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中信建投-化工行業研究報告

發布時間:2019-10-08 02:01:50 已有: 人閱讀

  最新景氣指數25,上周景氣指數9.09。本周化工景氣指數繼續轉正,9月份需求略有好轉,政策刺激加碼。本周二級市場基礎化工指數(中信)跌1.64%,上證跌0.82%。

  油價大幅上漲,周四布油收盤價64.40美元/桶,周漲4.02美元/桶,美國9月20日當周石油鉆機數719口,環比減14口,前值減5口,本周繼續推薦三條主線:第一,底部周期白馬:萬華化學、華魯恒升(堅定看到360億以上),三友化工已經是歷史大底,長期資金可以擇期配置;第二,景度上行及業績超預期板塊及標的:維生素(本周VA、VE成交價微調,但是庫存在持續減少)、CPE(日科化學,短期面臨亞星化學搬遷,價格上漲)、輪胎板塊下半年業績有望延續,重點推薦新和成、浙江醫藥、玲瓏輪胎、賽輪輪胎;第三,低估值優質新材料標的:萬潤股份、濮陽惠成成長確定性高、估值偏低,正是最佳配置時。

  其他標的而言:民營大煉化正處于投產高峰,新一代設備,無論是工藝還是成本控制都優于前一代,具備極強的成本優勢,重點推薦龍頭恒力石化(業績大超預期)、桐昆股份(業績符合預期—)、榮盛石化、恒逸石化(文萊項目產出合格產品)、東方盛虹;農藥板塊長期趨向于集中度提高,重點推薦優質龍頭:揚農化工、利爾化學、利民股份、中旗股份(淡季價格暫時回調,Q4季度迎來旺季);改性塑料龍頭:金發科技(業績改善、原料下跌、降解塑料產銷兩旺)。

  許多優質次新股/成長股成長確定性與新增產能持續得到驗證,適合繼續配置:特種表面活性劑龍頭持續放量的皇馬科技;風電復合材料龍頭雙一科技;陶瓷全產業鏈標的國瓷材料,新增推薦技術驅動、院所背書、科技平臺標的-昊華科技;科創板企業關注華特氣體、安集科技。

  液化氣:本周液化氣的價格為4280元/噸,周漲幅為17.26%。華北市場今日全線上漲,銷售氛圍良好,但下游補貨積極,貿易商心態堅定,出貨暫無壓力。

  環氧氯丙烷:本周環氧氯丙烷的價格為15000元/噸,周漲幅為17.19%。本周環氧氯丙烷市場不斷推漲,部分下游詢盤,生產商報盤積極探漲,部分下游原料備貨不足積極采購。

  丙酮:本周丙酮的價格為5000元/噸,周漲幅為15.61%。因沙特油田遇襲事件,周初國際原油價格暴漲,利好提振化工行業,丙酮市場炒漲氣氛濃厚,工廠趁勢補漲,市場低價難尋,價格寬幅走高,周中原油價格逐漸回調,但貿易商挺漲情緒不減報盤繼續上行,隨著下游追漲放緩回歸理性,丙酮漲勢放緩。

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